O investování - Jak na investiční strategie

Veronika Kalátová
Objektivní a nezávislá lektorka, mentorka, konzultantka a specialista v oblasti finančního poradenství s více jak dvacetiletou zkušeností v oblasti finančního Více o lektorovi »

Úvodní video ke kurzu
Postavte se investování čelem!
Investování může být velkým přínosem, když víte jak nato.
Naučím vás umění, jak plavat ve vodách investičního světa a jak se vyvarovat nejčastějším chybám.
Co se dozvíte?
- Jak na vaši rovnováhu mezi potřebou (likvidita), touhou (výnos) a strachem (riziko)?
- Jaká rizika se váží na investiční nástroje?
- Jak na investiční strategie?
- Jak se vyvarovat nejčastějším chybám v investování?
- Jak mají vypadat pravidla klientské péče při investování aneb příprava na jednání s finančními poradci.
Malá ukázka
Kdy a o čem si popovídáme
Kurz jsem rozdělila do 2 částí. Věřím, že je lepší si dát pauzu po první části, ať vám neuniknou důležité informace v druhé polovině kurzu.
1. část - Trocha zajímavé teorie aneb nalaďme se na investiční notu:
- 00:00 Úvodní slovo – obsah
- 04:36 S jakými investičními nástroji se můžete potkat
- 09:15 Dluhopisy
- 17:58 Akcie
- 24:15 Typy finančních trhů
- 24:32 Více detailu o investičních rizicích
- 26:03 Tržní riziko
- 27:40 Finanční riziko
- 31:10 Kreditní riziko
- 33:44 Inflační riziko
- 36:56 Úrokové riziko
- 40:07 Riziko likvidity
- 42:10 Kurzové/měnové riziko
- 44:58 Operační riziko a právní riziko
- 47:00 Magie investičního trojúhelníku
- 50:23 Otázka „Vyplatí se investovat při všech těch rizicích?“ (v ukázce)
- 53:41 Povinnost investičního dotazníku aneb jakou míru rizika jste ochotni nést
- 54:37 Kolektivní investování – co přináší
- 55:25 Princip podílových fondů – jak to funguje
- 01:06:00 Jaká je poplatková politika fondů
- 01:09:30 Co to znamená daňový test
- 01:10:25 Co to je ETF aneb nové atraktivní investiční trendy
- 01:20:10 Srovnání poplatkové politiky Fondy a ETF
- 01:22:08 Shrnutí (ne)výhod investic do kolektivního investování
2. část - Trocha akční praxe aneb jak na investiční strategie ve spolupráci s poradci:
- 00:00 Jak si nastavit vlastní strategie
- 00:35 Analýza klientských potřeb a příprava finančního plánu
- 02:35 Investiční příklad při různých strategií
- 05:25 Co ovlivňuje investiční strategie
- 06:24 Alokace aneb jak nastavit podíly investičních nástrojů
- 21:30 Diverzifikace aneb jak na rozkládání peněz
- 25:45 Výhoda pravidelných investic
- 29:05 Přehled finančních produktů a jejich riziko/výnosnost/likvidita/bezpečí/daň
- 32:25 Jak si vybírat investiční produkt
- 37:42 Nejčastější chyby při investování
- 38:00 Které produkty jsou více rizikové
- 43:58 Práce s emocemi
- 48:48 !!! Nevýhodný produkt – fond s předplaceným poplatkem !!!
- 57:05 Pravidla klientské péči při investování od A do Z
- 01:03:23 Co je třeba vědět a nebát se zeptat svého poradce
Materiály pro účastníky kurzu:
- FZ_Investování_prezentace
- 12tero v investování
- Pravidla klientské péče při investování
- 5 základních otázek - investování
SLEVA NA AKADEMII FINANČNÍ ZRALOSTI
Máte zájem o celou Akademii Finanční zralosti?
Máte zájem o více než 3 kurzy?
Máte zájem o množstevní slevu?
Neváhejte se na mě obrátit!
Proč vznikla Akademie Finanční zralosti?
Víš, že Veronika vede také tyto kurzy?
- Jak na finanční poradce? - Video kurz
- Kdy je půjčka radostí a kdy starostí? - Video kurz
- Jak na vlastní jistoty a bezpečí? - Video kurz
- Stavebko - Jak a kdy se vyplatí? - Video kurz
- Penzijko - První krůček k důstojnému stáří - Video kurz
- Děti a peníze - Bezpečí našich dětí aneb jak chytře tvořit rezervy? - Individuální
- Děti a peníze - Jak vést děti k finanční zodpovědnosti? - Individuální
- Děti a peníze - Jak vést děti k finanční zodpovědnosti? Jak chytře tvořit rezervy? - Video kurz
- Děti a peníze - Jak vést děti k finanční zodpovědnosti? - Video kurz
- Děti a peníze - Bezpečí našich dětí aneb jak chytře tvořit rezervy? - Video kurz
- Jak hospodařit - hlavně chytře - Individuální
- Jak hospodařit - hlavně chytře - Video kurz
Další zajímavé kurzy

Jak na osobní finance

Jak na investování

7 tipů, jak zatočit s únavou

Jak přijmout, že mě druzí nerespektují

Minikurz sebeobrany
Nejoblíbenější kurzy tohoto týdne

Dětská jóga III - dechové a relaxační techniky
Webinář - online ,

Travel Hacking: Jak na levné letenky, ubytování, cestování?
Praha ,

Smysluplné rozhovory
Brno ,

Parkuj s radostí - Jaký je váš největší strach?
Webinář - online ,

Re-Design - Renovace nábytku
Praha ,
Odpovídáš či reaguješ na tento komentář: