Klíčové faktory úspěchu na trhu finančního poradenství

Klíčové faktory úspěchu na trhu finančního poradenství

• Důležité faktory při výběru partnerské společnosti
• Co dnes zajímá klienty a co jim já jako poradce mohu nabídnout
• Způsob získávání klientů a jejich následný servis
• Jaké provize dnes mohu za svou práci získat
• Nástroje pro práci finančního poradce
• Legislativa a výhled do budoucna

Dnes je na trhu spousta názorů na kvalitu práce finančních konzultantů. Přijďte zjistit, jak na toto téma pohlížejí klienti, finančně poradenské firmy a pak jednotliví konzultanti. Získáte tak možná nový pohled a nebo se utvrdíte o své kvalitě. Věřím, že workshop pro Vás bude inspirací do další práce.

Myslím si, že člověk, který se chce práci na finančním trhu věnovat naplno, by měl mít přehled i o situaci na tomto trhu a to z několika pohledů:

1. Z pohledu klienta
2. Z pohledu institucí na finančním trhu
3. Z pohledu makléřských firem
4. Z pohledu samotných poradců

Proto jsem se rozhodl společně s mým kolegou uspořádat workshop, který všechny tyto pohledy zahrnuje.

Na workshopu budeme řešit:

• kritéria pro výběr partnerské společnosti,
• aktuální situaci ohledně legislativních změn na pojistném trhu a na trhu úvěrů,
• požadavky klienta na finančního poradce a co poradce může klientovi nabídnout,
• nástroje a aplikace pro práci finančního poradce,
• ohodnocení práce poradce od partnerské společnosti neboli jaké provize jsou dnes reálné.

Pro koho je workshop určen?

Workshop je zaměřený pro poradce, kteří se chtějí dozvědět aktuální trendy a informace pro práci s klientem, dále je určen pro vedoucí a manažery obchodních týmů, kteří se dozvědí co jsou klíčové faktory úspěchu při rozšiřování svých týmů, a pro všechny, kteří chtějí být v obraze v rámci změn, které přinese plánovaná změna legislativy.